Итоги года: новые вызовы для нефтегаза

Нижневартовск. 2022 год навсегда войдет в историю нефтегазовой отрасли как время принятия судьбоносных решений. Геополитическое напряжение привело к лихорадке биржевых рынков, самом крупном в истории новейшей России выходе иностранных компаний и акционеров из российских проектов, развороту торговых потоков с Запада на Восток и, в целом, переформатированию отечественной отрасли ТЭК к условиям новой реальности.

Агентство нефтегазовой информации выбрало главные события года, которые оказали влияние на развитие отрасли в 2022 году.  

ПАДЕНИЕ АКЦИЙ

После признания сувернитета Донецкой и Луганской народных республик (22 февраля) и объявления о начале специальной военной операции на Донбассе (24 февраля), акции российских нефтегазовых компаний ушли в первый «минус». Один из примеров биржевой волатильности выглядел так: «Газпром нефть» - 28,84%, ЛУКОЙЛ -30,79%, Роснефть - 34,21%, Газпром – 35,35%, Русснефть – 39,81%, Татнефть - 44,22%, Сургутнефтегаз – 45,56%, Башнефть – 46,47%.

Несмотря на небольшие корректировки, ближайшие дни акции показывали новые антирекорды падений. Так, 28 февраля акции НОВАТЭКа на лондонской бирже показали падение на 61%.

До конца февраля Мосбиржа и СПб биржа начали регулярно приостанавливать торги.

ЛИХОРАДКА ЦЕН

Параллельно начались скачки цен на сырьевых рынках. 24 февраля Brent преодолела отметку в $103, впервые сентября 2014 года. Цена фьючерсов на WTI превысили $100 впервые с июля 2014 года. Сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе наоборот 23 февраля подешевел до минимума с 8 ноября 2004 года.

Свою чувствительность показали и сырьевые биржи.

Так, газовые контракты с поставкой в следующем месяце 7 марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в $3892 за тысячу кубометров. Затем цены снизились и в апреле-мае были стабильны $1000-1100, однако в июне начали вновь расти и в августе средняя цена газовых фьючерсов достигла $2450 за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила $3200.

Несмотря на снижение в конце ноября до уровня $1200-1400, газовые котировки в несколько раз превышают средние за многолетнюю историю наблюдений показатели. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

ВЫХОД ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

Почти все иностранные компании, участвовавшие в российских проектах, в течение года вышли или запустили процесс выхода из них. Покинули свои кресла в советах директоров и многие иностранцы.

О прекращении финансовых вливаний в инвестиционные проекты на территории России и запретах на передачу технологий заявили представители четырех нефтесервисных компаний, которые считаются основными мировыми игроками этого рынка. В частности, о своем решении в марте сообщили Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford International. Однако активы этих международных холдингов все же продолжают работать в РФ, отмечает «Коммерсантъ». Например, на территории «тюменской матрешки» (входит Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) зарегистрирована и продолжает деятельность ранее аффилированная с Schlumberger Западно-Сибирская корпорация «Тюменьпромгеофизика», которая является одной из крупнейших геофизических компаний в стране. Похожая ситуация с принадлежащим корпорации Тюменским опытно-экспериментальным заводом геофизического приборостроения (ТОЭЗ ГП). Эти юрлица не раскрывают сейчас своих бенефициаров, руководить обоими активами продолжает Юлия Резникова, назначенная на пост генерального директора летом 2021 года, когда официальным владельцем компаний еще значился Schlumberger.

Разрешимые и неразрешимые проблемы отечественного нефтесервиса

НЕФТЬ ОГРАНИЧИЛИ

В марте США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций из-за Украины. Таким образом были впервые введены прямые санкции против основного российского экспортного товара. Решение США поддержала Великобритания, которая решила ограничить импорт до конца года. Тогда, в марте, ЕС к эмбарго не присоединился. Отметим, США в основном импортируют российский мазут, который служит местным НПЗ заменой тяжелой венесуэльской нефти, поставки которой прекратились из-за санкций. После объявления о своем намерении США увеличил импорт российских углеводородов и активно закупал их в течение весны.

Евросоюз к такому решению шел дольше. Всего в течение года ЕС принял девять пакетов антироссийских санкций. И лишь в июне, шестой пакет, предусматривал эмбарго на российские нефть и нефтепродукты, которые перевозятся морским путем. Согласно решению участников ЕС для ввода эмбарго был предусмотрен переходный период и по факту, действие этого пакета санкций началось с 5 декабря по нефти и с 5 февраля 2023 года – по нефтепродуктам.

Кроме того, 5 декабря западные страны договорились об ограничении цен на нефть российского производства в $60 за баррель. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз.

Трудности декабря: российскую нефть ограничили

В ответ президент России Владимир Путин 28 декабря подписал указ о мерах в связи с введением лимита цен на нефть. Поставки российских нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено в соответствии с его указом, могут осуществляться на основании специального решения президента Российской Федерации.

Владимир Путин подписал указ о мерах в связи с введением лимита цен на нефть

САНКЦИИ

В течение 2022 года западными странами было введено более 10 тыс. санкций в отношении России. Многие ограничения затронули нефтегазовый сектор России. Первыми шаги во введении новых санкций обычно делали США.

ДИВЕРСИЯ НА «СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ - 1» И «СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ - 2».

26 сентября в течение нескольких часов на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" были обнаружены масштабные разрушения. Оператор проекта компания Nord Stream AG назвала их беспрецедентными. Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков". Шведская прокуратура 18 ноября заявила, что взрывы на газопроводах являются диверсией, расследование продолжается.

Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе, который "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что попытки России принять участие в расследовании диверсии натыкаются на стену нежелания докопаться до истины, которая многих бы удивила в Германии, Дании и Швеции.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе никто не собирается объективно расследовать теракт. По его словам, остановка в расследовании на газопроводе привела к тому, что транспортировки российского газа на северных маршрутах остановлены. В данный момент обеспечиваются поставки голубого топлива по черноморским газопроводам всем желающим покупателям. Кроме того, ведутся переговоры с Анкарой и другими зарубежными коллегами по созданию на территории Турции газораспределительного центра.

РАЗВОРОТ ТОРГОВЫХ МАРШРУТОВ НА ВОСТОК

Нефть

В апреле президент России Владимир Путин сообщил о необходимости переориентировать поставки российских углеводородов с Запада на другие рынки, в частности, на Восток. На фоне разворачивающихся событий он дал указание правительству России обновить Энергостратегию РФ до 2050 года. 

В итоге в течение года основными покупателями российской нефти действительно были страны АТР. Однако они закупали сырье со значительным дисконтом. В этом году скидка на Urals выросла до максимальных значений в 28–30%.

Взлеты и падения нефти Urals

Природный газ

В связи с диверсией на «Северных потоках», поставки газа в Европу осуществляются по «Турецкому потоку» и через газораспределительную станцию "Суджа" (Украина). Однако объем поставок по последнему маршруту сократился до небольших значений – в среднем около 40 млн. куб.м. в сутки.

Поставки газа также пытаются переориентировать на Восток. Так, в ближайшее десятилетие ожидается увеличение экспорта в Китай. В прошлом году по уже действующему газопроводу "Сила Сибири" в КНР было поставлено 15 млрд кубометров газа. В 2023 году планируется - 22 млрд кубометров, в 2027 году запланирован выход на плановую загрузку газопровода - 38 млрд кубометров.

Россия будет и дальше развивать газотранспортную инфраструктуру для поставок в Азию. Также, с Китаем уже подписан договор о поставках еще 10 млрд кубометров газа в год по "Дальневосточному маршруту" с Сахалина.

Как отметил глава Газпрома Алексей Миллер, подводя итоги года, суммарно общий объем экспорта в Китай в самое ближайшее время у нас составит 48 млрд куб. м газа в год. А с учетом экспортного транзитного газопровода через территорию Монголии – почти 100 млрд куб. м.

СПГ

В январе – ноябре 2022 г. Россия увеличила общий экспорт СПГ на 9% в годовом выражении до 40 млрд куб. м (поставки СПГ переведены в эквивалент трубопроводного газа).

По расчетам консалтинговой компании Б1, подготовленным для «Ведомостей», экспорт в Европу (включая Великобританию и Турцию) вырос за 11 месяцев на 22% до 20 млрд куб. м. Из стран ЕС резко увеличились поставки в Бельгию – на 110% примерно до 5 млрд куб. м, Францию – более чем на 50% до 7,3 млрд куб. м и Испанию – более чем на 40% до 4,5 млрд куб. м.

Из числа стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) за 11 месяцев увеличили импорт СПГ из России Китай — примерно на 30% до 6,5 млрд кубометров и Япония — на 1% до 8,4 млрд кубометров. Зафиксировано снижение поставок в Южную Корею, Индию.

Таким образом, приходят к выводу аналитики, доли стран АТР и Европы в экспорте российского СПГ практически сравнялись — 47,5% против 50%, европейский рынок даже опередил азиатский.

Фото: commission.europa.eu, www.gazprom.ru.